一個(gè)由催眠師沃格勒率領(lǐng)的劇團(tuán)在前往斯德哥爾摩途中的一個(gè)小鎮(zhèn)上，被當(dāng)?shù)氐木炀珠L(zhǎng)和相關(guān)人等扣留盤(pán)查，他們被勒令要當(dāng)眾表演魔術(shù)，以驗(yàn)證是否存在超自然現(xiàn)象。結(jié)果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過(guò)程中他們卻經(jīng)歷了許多意想不到的奇遇和變化，最終劇團(tuán)受到國(guó)王的召見(jiàn)而重新上路。...

早上，虔誠(chéng)的農(nóng)場(chǎng)主陶爾（Max von Sydow 飾）夫妻做過(guò)了禱告，隨后安排女兒卡琳騎馬為教堂送一些蠟燭，卡琳穿上了新制的盛裝，邀請(qǐng)家里的養(yǎng)女英格麗同行。有孕在身的英格麗性格放縱，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格麗在食物中塞進(jìn)了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格麗讓卡琳獨(dú)自上路而自己尾隨觀察。林中的三個(gè)牧羊人看到孤身一人的卡琳頓起歹意，他們奸污后又打死了卡琳，擄走她的外套。傍晚，三名牧羊人投...